Integración con Stripe
Raya
Cómo funcionaría la interacción:
El usuario inicia sesión tanto en la plataforma de CRM como en la de marketing por correo electrónico. Desde la interfaz de CRM, navega hasta la Configuración de integración y selecciona la plataforma de correo electrónico para la integración. El sistema solicita autorización y pide al usuario que inicie sesión en su cuenta de marketing por correo electrónico para conceder permisos de acceso a los datos entre los dos sistemas.
Establecer la conexión:
- Una vez concedidos los permisos, los sistemas establecen una conexión a través de una API (interfaz de programación de aplicaciones) o de una integración preconstruida.
- El usuario configura las reglas de integración, como la sincronización automática de las listas de contactos del CRM con la plataforma de correo electrónico.
Flujos de trabajo automatizados:
El usuario puede crear flujos de trabajo automatizados basados en la integración. Por ejemplo, después de cerrar un trato en el CRM, el cliente puede recibir un correo electrónico de bienvenida prediseñado. Esto ahorra esfuerzo manual y mejora la experiencia del cliente al garantizar una comunicación puntual.
Seguimiento y gestión
El usuario puede supervisar la integración desde un panel de control en el que realiza un seguimiento de la sincronización, el flujo de datos y cualquier error o retraso. En caso necesario, el usuario puede pausar, ajustar o desconectar la integración sin que ello afecte a la funcionalidad básica de ninguno de los dos sistemas. La integración puede desencadenar acciones más avanzadas, como mover automáticamente a los clientes a nuevos segmentos de marketing en función de las actividades de CRM.
Casos de uso avanzados
Las actualizaciones en tiempo real entre sistemas mantienen la precisión de los datos. Los procesos automatizados reducen las tareas manuales y los errores humanos. Los ajustes personalizados permiten al usuario controlar el funcionamiento de la integración, garantizando que se ajuste a las necesidades de la empresa.
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